Verwaltungssoftware für Berater & Dienstleistungen

Q: Verwaltet das CRM eine Verkaufspipeline?

Ja, Kanban-Ansicht der Opportunities mit Phasentracking, Abschlusswahrscheinlichkeit, Pipeline-Wert und automatischen Erinnerungen.

Q: Kann ich wiederkehrende Abonnements fakturieren?

Ja, das Fakturierungsmodul verwaltet monatliche, vierteljährliche oder jährliche Abonnements mit automatischer Rechnungsgenerierung.

Q: Kann Nora KI mir im Alltag helfen?

Ja, Nora hilft Ihnen beim Verfassen von Angeboten, beim Analysieren Ihrer Daten, beim Scannen von Dokumenten und bei der Beantwortung von Fragen zu Ihrem Unternehmen.

Q: Wird die aufgewendete Zeit pro Projekt erfasst?

Ja, jeder Mitarbeitende kann seine Stunden pro Aufgabe erfassen. Rentabilitätsberichte nach Kunde, Projekt und Zeitraum.

Professionelle Dienstleistungen

Berater, Treuhänder, Agenturen, Ingenieurbüros — CRM, Projektmanagement, Fakturierung und KI für die Steuerung Ihres Unternehmens.

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Ein ERP, das zu Ihrem Beruf passt

Entdecken Sie, wie sich Neoffice in Ihren Arbeitsalltag einfügt. Klicken Sie auf die Punkte, um jede Funktion zu entdecken.

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Ihre Herausforderungen

Alltägliche Herausforderungen eines Dienstleisters

Sans Neoffice

Verkaufspipeline in einer Tabelle — keine Übersicht, keine Nachverfolgung

Projekte per E-Mail verfolgt — kein Gesamtüberblick

Wiederkehrende Fakturierung manuell verwaltet — häufige Auslassungen

Dokumente verteilt auf Drive, E-Mail und Desktop

Aufgewendete Zeit nicht erfasst — Rentabilität pro Kunde unbekannt

Modules essentiels

Ce que Neoffice fait pour vous

Buchhaltung & Finanzen

Schweizer KMU-Kontenplan, automatisierte MWST, CAMT.053/054-Bankabstimmung und vollständige Finanzberichte. Mehrmandantenbuchhaltung integriert in Ihr ERP.

CRM & Kundenbeziehungen

Leads erfassen, qualifizieren und in treue Kunden umwandeln. Kanban-Pipeline, vollständiges Aktivitäts-Tracking und E-Mail-Kampagnen — integriert in Ihr ERP.

Fakturierung & Abonnements

SIX-konforme QR-Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Abonnements, automatische Mahnungen und Bankabstimmung. Ihre gesamte Schweizer Fakturierung in einem einzigen Tool.

Dokumentverwaltung

Speichern, teilen und bearbeiten Sie Ihre Dokumente sicher aus Neoffice. Kollaborative Echtzeit-Bearbeitung, Unternehmens-Wiki und strukturierte Archivierung — Ihr zentraler Dokumenten-Arbeitsplatz.

Projektmanagement

Planen, verfolgen und liefern Sie Ihre Projekte mit Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und Zeiterfassung — integriert in Ihr ERP.

Nora — KI-Assistentin

Ihre intelligente Assistentin, in Neoffice integriert. Chatten Sie mit Nora per Chat, WhatsApp oder E-Mail in natürlicher Sprache, geben Sie ihr Aufträge, automatisieren Sie die Dokumentenextraktion und erkunden Sie Ihre Unternehmensdaten mit spezialisierten KI-Agenten.

In der Praxis